Romane Lambert
Conseiller Financier
Paris
Profil professionnel
Ma capacité à naviguer dans des environnements financiers et juridiques complexes font de moi une Juriste avec un profil général, tout en veillant au strict respect des obligations légales et réglementaires.
Vue d'ensemble
5
5
years of professional experience
Expérience
Conseiller financier
Caisse d'Epargne
Paris
2025.09 - Actuel
- Vente de produits financiers et de services auprès de particuliers avec des offres commerciales adaptées aux besoins.
- Collecte des données nécessaires au remplissage des tableaux de bord et alimentation des outils de reporting.
- Gestion efficace du temps et priorisation des tâches pour répondre aux besoins urgents tout en assurant un suivi régulier des projets en cours.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Développement du portefeuille clients par des actions de prospection commerciale et par la recommandation.
- Traitement des demandes clients avec réactivité et efficacité, mise en place d'un accompagnement personnalisé.
Conseillère en gestion de patrimoine
Predictis
Paris
2024.05 - 2025.06
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
Analyste - Conformité
Aurel BGC - BGC Partners
Paris
2023.06 - 2024.06
- S'assurer du respect dès règles de
- conformité et de contrôle interne.
- Analyse et résolution des problèmes opérationnels, en identifiant les causes principales et en proposant des solutions adaptées.
- Rédaction de notes à l'attention des collaborateurs.
- Contrôle du risque de non conformité, et identification des points de contrôle.
- Mise en place de processus et procédures pour garantir l'efficacité opérationnelle, ainsi que la conformité.
Juriste contentieux
SARL MDT - Etude d'Huissiers de Justice
2021.04 - 2021.05
- Gestion des dossiers contentieux, de leur ouverture jusqu'à la clôture.
- Montage des dossiers, rassemblement et vérification des documents, conduite des démarches juridiques.
- Participation active à la négociation et résolution de conflits entre parties prenantes.
- Suivi rigoureux des échéances procédurales et veille au respect des délais.
- Traitement efficace des saisies conservatoires, exécution forcée et recouvrement de créances impayées.
- Analyse des textes légaux et réglementaires, suivi de la jurisprudence pour anticiper l'impact sur l'activité.
Stagiaire juriste
Centre de Détention du Port
Le Port, Réunion
2020.12 - 2021.01
- Accomplissement et suivi des formalités juridiques et administratives en veillant au respect des délais.
- Participation à des séances de médiation et d'arbitrage afin de résoudre les conflits de manière informelle.
Formation
Master 2 Droit, Justice, Procès et Procédure - Droit
Université Paris 8
ParisMaster 1 - Droit
Univeristé du Moufia
Saint Denis, Ile de la RéunionLicence 3 - Droit
Université du Moufia
Saint-Denis, Ile de la RéunionIEJ Préparation à l'examen du CRFPA - Droit Public
Université René Descartes
ParisCompétences
- Analyse patrimoniale
- Optimisation du patrimoine
- Sens relationnel
- Discrétion et confidentialité
- Logiciels CRM
- Adaptabilité au changement
- Conseil juridique
- Recherche juridique approfondie
- Déontologie professionnelle
Informations complémentaires
- Pratique du Tennis et gestion de l'association Tennis Club USPG, Le Port sur 3 ans
- Bénévole pour l'association Scolarisation Madagascar
- Activités associatives
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Formation
/2022,/2021,/2019,/2018,/2020,/2019,/2022,/2021
Chronologie
Conseiller financier
Caisse d'Epargne
2025.09 - Actuel
Conseillère en gestion de patrimoine
Predictis
2024.05 - 2025.06
Analyste - Conformité
Aurel BGC - BGC Partners
2023.06 - 2024.06
Juriste contentieux
SARL MDT - Etude d'Huissiers de Justice
2021.04 - 2021.05
Stagiaire juriste
Centre de Détention du Port
2020.12 - 2021.01
Master 1 - Droit
Univeristé du Moufia
Licence 3 - Droit
Université du Moufia
IEJ Préparation à l'examen du CRFPA - Droit Public
Université René Descartes
Master 2 Droit, Justice, Procès et Procédure - Droit
Université Paris 8